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      這些股票將成為科技股反彈的大贏家

      這些股票將成為科技股反彈的大贏家

      Larry Light 2022-05-04
      等到科技股最終止跌反彈的時候,一些尚未盈利的小公司可能會給投資者帶來巨額收益。

      先說壞消息:科技股最近遭受重創。好消息也是,科技股最近遭受重創。這意味著,投資者突然有機會以誘人的價格買入未來的科技明星股。

      在2022年迄今為止的這段日子里,大多數的科技股投資者過得并不順心。截至今年3月底,以科技股為主的納斯達克綜合指數(Nasdaq Composite)較2021年11月的峰值下跌了13.8%,而大盤標準普爾500指數(S&P 500)僅下跌了5%。但在這些數字的背后,多位跟蹤科技股板塊的專業人士發現了一個更微妙的趨勢:一些高速增長的小型科技公司相對于2021年高點的跌幅,遠高于我們耳熟能詳的科技巨頭。

      部分原因是,每當市場陷入動蕩,投資者往往涌向他們熟悉的公司。更重要的是,利率上升時,投資者就會對科技板塊,尤其是對那些虧損的公司感到恐懼——與巨頭不同,成立時間較短的公司普遍沒有盈利,或者剛剛實現盈利。

      不過,一旦目前的低迷期劃上句號,這些新興企業更有可能帶來擊敗市場的回報。當然,諸如蘋果(Apple)和谷歌(Google)的母公司Alphabet這類巨頭的股價幾乎肯定會反彈,并繼續斬獲巨額收益。問題是,這些怪獸級的企業現在已經“成熟”,人們并不指望它們能夠像早年那樣給投資者帶來指數級的回報。

      當然,在新銳企業中挑選未來的贏家絕非易事,因為科技公司數不勝數,恍若星河。根據眾多科技投資專家的意見,要想提高你的勝算,最好的方法是確保一家公司可以滿足多個條件,其中包括良好的股市記錄、不斷增長的收入、持續改善的現金流,以及最重要的,要有競爭優勢地位。

      請注意,這個清單上沒有“利潤”。而投資者的任務就是找到證據來證明,利潤終將出現(最好是早一點而不是晚一點),并且會持續下去。我們能夠把這種方式稱為亞馬遜(Amazon)模式:這家電子商務巨頭上市五年多后才首次錄得年度利潤,但它的早期股東那時已經獲得了令人艷羨的回報。

      在這個例證的指引下,我們找到了12只非常值得關注的股票。

      云計算

      云計算已經迅速成為科技界賴以運營的基礎設施。不過,盡管亞馬遜、微軟(Microsoft)和Adobe等云計算巨頭吸引了投資者的大部分注意力,但Snowflake(股票代碼:SNOW)正在向這些大公司發起強有力的挑戰。

      自2020年9月上市以來,這家數據倉儲公司給投資者留下了深刻的印象。近年來,Snowflake的收入節節攀升,2021年達到12億美元,同比增長106%。摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析師基思·韋斯在最近的一份研報中指出,Snowflake的12個月自由現金流比其模型“最初預測的時間早一年”實現收支平衡。真正賺到錢,應該是水到渠成的事情。很能說明問題的是,就連曾經以回避科技股而聞名的沃倫·巴菲特,也持有Snowflake的股票?!氨娝苤?,最理想的業務就是那種只需要很少資本就可以迅猛增長的業務?!痹?021年的年度股東大會上,巴菲特如是評價他持有的科技股。

      Snowflake的特別之處在于,它允許用戶輕松地整合他們的各種平臺。韋德布什證券(Wedbush Securities)的高級股票分析師丹·艾夫斯指出,從該公司的云基礎設施中提取數據“很容易,分分鐘的事情”。Snowflake擁有3,000多家客戶,其中50多家每年支付的服務費超過100萬美元。盡管這只股票今年的跌幅超過三分之一,但韋斯最近將其評級上調至“增持”。投資者“低估了這只股票增長的持久性和質量?!彼麑懙?。

      Summit Global Investments的首席執行官戴夫·哈登看好2019年上市的Cloudflare(股票代碼:NET)。通常情況下,從一個云服務轉移到另一個云服務時,客戶必須進行繁瑣的代碼更改。Cloudflare的架構讓客戶省去了這層麻煩,這也幫助它從亞馬遜云科技(Amazon Web Services)等大牌競爭對手那里挖走了不少客戶。哈登說。

      芯片

      作為現代電子產品的大腦,半導體自新冠肺炎疫情爆發伊始就陷入“短缺荒”。這就解釋了為什么格芯(GlobalFoundries,股票代碼:GFS)在去年10月的IPO成為2021年最受歡迎的IPO之一。盡管其股價在今年年初短暫下挫,但目前仍然比IPO價格高出54%。

      盡管上市時間很短,但格芯并不是市場新丁。該公司成立于2009年超微半導體(Advanced Micro Devices)剝離其制造部門之際。格芯現在是全球第三大晶圓代工商,其客戶包括恩智浦半導體(NXP Semiconductors)和博通(Broadcom),最近還與福特汽車(Ford Motor)達成合作協議。

      Raymond James的分析師克里斯·卡索表示,格芯擁有的長期合同數量讓他備受鼓舞。他還指出,該公司專門生產用于個人電腦和汽車的集成電路:這些都是“老式”芯片,不需要太多的精密加工或研發,所以制造成本較低。這家芯片制造商特意強調,該公司在中國沒有封裝廠——這可以讓它免受地緣政治緊張局勢的影響。格芯的基本面正在改善:過去兩個季度,該公司在歷史上首次實現盈利,最近一個季度的盈利更是超出分析師的預期。

      Hood River Capital Management公司的投資組合經理羅恩·庫馬爾表示,其他值得考慮的新興芯片公司包括Credo Technology Group Holding(股票代碼:CRDO)SiTime(股票代碼:SITM)。Credo為數據中心和5G無線服務提供商提供芯片。該公司于今年1月上市,當時正值市場下行期,但其股價仍然上漲了28%。SiTime的芯片用于計時——也就是說,它們會在電子設備中觸發一連串進程。從日本芯片制造商MegaChips剝離出來后,SiTime在2021年實現盈利;自2019年上市以來,其股價已經上漲了18倍。

      大數據

      企業淹沒在數據之中。從銷售到會計,從社交媒體到物聯網,它們所做的一切幾乎都會產生數據。存儲、組織、處理和分析如此龐大的數據,是擁有強大計算能力的大數據處理商的專屬領地。

      MongoDB(股票代碼:MDB)是其中的佼佼者,其名稱源自“巨大的”(humongous)和“數據庫”(database)兩個詞。這家公司為各類企業收集和處理數據。MongoDB由網絡廣告公司Double-Click(被Alphabet收購)的三位創始人于2007年創建,2017年上市,目前在100個國家擁有3.1萬名客戶。其訂閱服務收入增長迅猛,上個季度同比增長56%,達到2.66億美元。Kayne Anderson Rudnick公司的投資組合經理及高級分析師朱莉·比爾稱,雖然MongoDB的自由現金流目前還是負的,但正在迅速改善。她還指出,“Mongo是大數據公司中最好的一家?!?/p>

      韋德布什證券的艾夫斯還提到了另外兩家前程似錦的大數據公司:Splunk(股票代碼:SPLK)Datadog(股票代碼:DDOG)。這兩家公司分別在2012年和2019年上市。最近向云計算轉型,并完成重組后,Splunk的收入有所回升,虧損收窄。其客戶包括本田(Honda)、英特爾(Intel)和棒約翰(Papa John’s)等頭部企業。與此同時,Datadog的第四季度收入超出華爾街預期,并在此期間首次實現盈利。該公司最近宣布與亞馬遜云科技建立戰略伙伴關系,這將進一步提振其增長空間。

      網絡安全

      對世界來說,黑客和其他網絡威脅是一個正在蔓延的大問題。例如,2021年發生的勒索軟件入侵事件增長了一倍多。這種有害趨勢造就了蓬勃發展的網絡安全行業。正如交易所交易基金管理公司Direxion的產品主管戴夫·馬扎所言:“對這些公司的需求只會持續增長?!?/p>

      CrowdStrike Holdings(股票代碼:CRWD)就是一個很好的例子,其增長速度令人驚嘆。CrowdStrike的專長是端點安全,能夠保護接入網絡的筆記本電腦和服務器等設備?!八鼈兪沁@個領域的領導者?!敝炖颉け葼栒f,“工作負載不停地來回移動,這可以保護你和你的路由器?!?/p>

      甚至在上市之前,這家公司就已經聲名遠揚。成立于2011年的CrowdStrike先后參與調查了索尼影業(Sony Pictures)和美國民主黨全國委員會(Democratic National Committee)遭受的網絡攻擊。對后者的挖掘導致調查人員得出結論:俄羅斯曾經試圖影響2016年的美國總統選舉,以助力唐納德·特朗普入主白宮。也許正是這種影響力,推動CrowdStrike成為2019年令人驚嘆的股票之一,上市當天就飆漲近100%。其營收在過去兩年增長了兩倍多,在今年1月結束的財年達到15億美元,虧損也不斷收窄。在最近的科技股崩盤之前,CrowdStrike的股價一直表現不錯。

      據艾夫斯介紹,該領域值得關注的企業還包括2012年上市的Palo Alto Networks(股票代碼:PANW)和2018年上市的Zscaler(股票代碼:ZS)。紛至沓來的客戶推動這兩家公司的收入不斷增長。Palo Alto專門從事防火墻業務,旨在保護進出辦公室和數據中心的流量。Zscaler則為從數據中心到移動設備的一切提供防御措施。

      對于所有這些公司來說,業務增長和商業可行性都非常強勁。如果利潤隨之而來,現在采取行動的投資者日后就很有可能獲得豐厚的回報。(財富中文網)

      譯者:任文科

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